에이피알 수요예측 공모일정 재무분석 유통물량 따상 전망은

안녕하세요~ 경제따라잡기입니다! 오늘은 최근 주목받고 있는 IPO 공모주, '에이피알'에 대하여 함께 알아보도록 하겠습니다.

 

 

 

에이피알 사업개요

 

에이피알(APR)이라는 회사는 디지털 시대를 살아가는 고객들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 제품과 서비스를 제공하는 뷰티테크 기업입니다. 이들의 사명은 'Advance People's Real life'로, 고객들의 삶을 향상시키는 것을 목표로 삼고 있습니다.

 

2014년 설립 이후 고객 가치 확대를 위해 브랜드 및 사업 영역을 확대하였고, 현재는 뷰티 및 피부미용기기, 패션, 엔터테인먼트 부분에서 6개 브랜드를 보유하고 있습니다. 특히 메디큐브는 '뷰티 시장의 패러다임을 바꾸는 클리닉 뷰티의 디지털 전환'이라는 사업 목표로 뷰티 디바이스 라인인 AGE(에이지알)을 출시하였고, 디바이스와 화장품 간 시너지를 통해 글로벌 뷰티 테크 기업으로 성장하기 위한 도약을 하고 있습니다.

 

에이피알 사업개요

 

가장 최근의 매출액을 보면, 2023년 3분기 기준으로 총 매출액은 약 3718억 8천만원입니다. 이 중 뷰티 사업부문 차지하는 비율이 82%로 가장 크며, 그 다음으로 패션 사업부문이 15%, 그 외 부문이 3%를 차지하고 있습니다.

 

뷰티 사업부문의 주요 제품으로는 메디큐브와 메디큐브 에이지알, 에이프릴스킨, 포맨트, 글램디바이오 등이 있습니다. 이 중 메디큐브와 메디큐브 에이지알은 더마코스메틱 브랜드로, 다양한 피부고민을 연구하고 피부 타입별 이에 맞는 제품을 개발하는 피부연구소 역할을 하고 있습니다. 또한, 에이지알 더마EMS샷, 에이지알 유쎄라딥샷 등의 홈뷰티 디바이스를 개발하고 출시하여 집에서 피부과, 에스테틱샵에서의 시술을 대체할 수 있는 제품을 제공하고 있습니다.

 

패션 사업부문에서는 '널디'라는 스트리트 컨셉의 어패럴 브랜드를 운영하고 있습니다. 널디는 베이직한 디자인, 오버핏의 실루엣, 비비드한 컬러 등을 바탕으로 감각적이고 트렌디한 스타일의 MZ세대를 타깃으로 하고 있습니다.

 

에이피알 재무제표 분석

 

재무제표 분석에서는 2023년 9월말 기준으로 총 자산은 약 2480억 3천만원, 총 부채는 약 793억 6천만원, 자본금은 약 36억 3천만원으로 나타났습니다. 이 기간 동안 당기순이익은 약 574억 4천만원으로, 이는 전년 대비 매우 크게 증가한 수치입니다.

 

다음 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

 

에이피알 공모정보

 

에이피알이 공모를 통해 총 379,000주를 새롭게 발행하고 있습니다. 이 중 신주 모집은 309,000주로 전체의 81.53%를 차지하며, 기존 주주들이 매각하는 구주는 70,000주로 18.47%를 차지하고 있습니다. 희망 공모가는 주당 147,000원에서 200,000원으로 설정되었으며, 이를 통해 회사는 총 55,713백만원, 즉 약 557억 1,300만원의 자금을 조달하고자 합니다.

 

에이피알 공모금액 사용정보

 

조달된 자금은 운영자금 290억원, 시설자금 약 148억 9,161만원, 발행제비용 약 15억 3,138만원 등으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 공모를 위해 발생하는 각종 수수료와 비용을 포함하며, 이는 공모를 위한 필수적인 비용입니다.

 

에이피알 상장후 유통가능물량

 

공모 후에는 총 7,584,378주가 발행될 예정이며, 그 중 36.85%인 2,794,511주가 상장 후 바로 유통이 가능합니다. 이는 전체의 약 3분의 1에 불과하므로, 상장 후 주가의 안정성을 기대할 수 있습니다. 특히, 상장 후 매도제한이 있는 주식은 총 63.15%로, 이는 주가를 안정시키는 데 큰 역할을 합니다. 유통가능 물량이 20~30% 이내이므로 긍정적인 반응이 예상되며, 이는 주가의 변동성을 줄이고, 투자자들에게 안정적인 투자 기회를 제공합니다.

 

에이피알 청약일정

 

수요예측일은 2024년 2월 2일부터 8일까지이며, 공모 청약일은 14일과 15일입니다. 배정 공고일은 19일이며, 이 날에는 신한투자증권과 하나증권의 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한, 이 날에는 납입일과 환불일도 동시에 진행되며, 상장일은 아직 정해지지 않았습니다.

 

에이피알 장외시장 동향과 공모주 가격 비교 분석

 

장외시장에서는 주당 340,000원에서 360,000원 사이에서 거래가 이루어지고 있습니다. 이는 희망 공모가인 147,000원에서 200,000원보다 훨씬 높은 가격입니다. 이는 공모가가 장외시장 가격보다 낮게 설정된 것으로, 회사가 보수적으로 가격을 설정했음을 암시합니다. 이는 투자자들에게 더욱 매력적인 투자 기회를 제공하며, 공모주 청약에 대한 경쟁률을 높일 수 있습니다.

 

다음 내용을 살펴보도록 하겠습니다.

 

에이피알 전망

 

에이피알은 공모를 통해 총 379,000주를 발행하며, 이를 통해 약 557억 1,300만원의 자금을 조달하고자 합니다. 이 자금은 운영자금, 시설자금, 발행제비용 등으로 사용될 예정입니다. 특히, 상장 후에는 총 7,584,378주가 발행될 예정이며, 그 중 36.85%인 2,794,511주가 유통이 가능하게 됩니다.

 

장외시장에서의 거래가격은 주당 340,000원에서 360,000원 사이로, 희망 공모가인 147,000원에서 200,000원보다 훨씬 높은 가격입니다. 이는 공모가가 장외시장 가격보다 낮게 설정된 것으로, 회사가 보수적으로 가격을 설정했음을 암시합니다.

 

이러한 상황을 종합해 볼 때, 에이피알의 전망은 매우 밝다고 할 수 있습니다. 공모를 통해 조달한 자금을 효과적으로 활용하고, 장외시장에서의 높은 거래가격을 유지한다면, 매출 증가와 함께 회사 가치도 함께 상승할 것으로 보입니다.

 

에이피알 따상 가능성

 

에이피알의 공모가가 장외시장 가격보다 낮게 설정되어 있어, 초기 투자자들에게는 매력적인 투자 기회가 될 수 있습니다. 이런 상황에서는 주가가 공모가의 두 배 이상 상승할 가능성이 높아집니다.

 

물론, 이는 단순히 예상일 뿐이며, 실제 주가는 많은 요인에 의해 달라질 수 있습니다. 투자는 항상 리스크를 동반하므로, 투자 결정을 내리기 전에 충분히 고려하고, 다양한 정보를 참고하는 것이 중요합니다.

 

결론적으로, 에이피알의 전망과 따상 가능성은 매우 높다고 판단됩니다. 하지만, 경제사정에 따라 언제든지 투자시장은 달라질 수 있으니 주의가 필요합니다. 다른 공모주 정보도 함께 알아보시길 바랍니다. 주식 투자는 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 항상 신중한 투자를 기억해주세요.